プライベートバンキングとM&Aの実務に触れる長期インターン｜代表直下で実務を学ぶ

私たちについて

WealthLeadについて

WealthLeadは、富裕層や中小企業オーナーに対して、資産運用の助言とM&A支援を提供する独立系の投資助言会社です。

「何を売るか」ではなく、「何がお客さまの利益になるか」を起点に考えること を大切にし、金融商品の販売ありきではない、オーダーメイドの支援を行っています。

主な事業は、富裕層向けの資産運用アドバイス、経営者向けのM&A・事業承継支援、そしてM&A後の資産管理や長期伴走支援です。

提供している価値

資産・経営・人生設計が重なる領域において、専門性と誠実さを軸に、長く信頼されるサービスを目指しています。

私たちが目指していること

私たちが目指す姿

WealthLeadが目指しているのは、日本でも本質的なプライベートバンキングサービスが当たり前に選ばれる社会です。

従来の金融業界では、商品販売や短期的な成果が優先される場面もありますが、私たちは 顧客利益を第一に考える透明性の高い助言サービス を広げていきたいと考えています。

これから実現したいこと

資産運用とM&Aを切り分けるのではなく、経営者や富裕層の重要な意思決定に長期で伴走できる存在でありたいと考えています。

さらに、AIなどのテクノロジーも積極的に活用しながら、少数精鋭でも高い付加価値を生み出せる、新しいプロフェッショナルファームをつくっていきます。

インターンについて

仕事内容

本インターンでは、資産運用・M&A支援の現場を支える実務アシスタントとして、調査、資料作成、情報整理などの業務を担当していただきます。

金融・経営・M&A・AI活用といったテーマに、実務に近い距離で触れられることがこのインターンの特徴です。

 主な業務内容

• 株式市場、業界動向、企業情報、M&A関連情報などのリサーチ
• 提案資料、会議資料、社内資料、議事録などの作成補助
• Excel等を用いた数値入力、簡単な集計、情報整理
• 生成AIを活用した文章要約、たたき台作成、業務効率化の補助
• スケジュール調整、事務作業などのバックオフィスサポート

働き方イメージ

最初から高度な金融知識を求めるわけではありません。まずは丁寧で正確なアシスタント業務からスタートし、希望や適性に応じて、より専門的なリサーチや資料作成にも関わっていただきます。

必須要件（must）

• 大学生、大学院生の方
• 基本的なPCスキルをお持ちの方
• Google Workspace、Word、Excel、PowerPointの基本操作ができる方
• 文章作成や情報整理を丁寧に行える方
• 守秘義務を守り、責任感を持って業務に取り組める方
• 金融、経営、M&A、AI活用のいずれかに関心がある方
• 長期で継続的に関わる意欲のある方

歓迎要件（want）

• 金融、経済、経営、会計、法学などを学んでいる方
• Excelでの集計やPowerPointでの資料作成に慣れている方
• 生成AIツールを日常的に活用している、または関心が高い方
• リサーチ、ライティング、議事録作成の経験がある方
• 長期インターンや学生団体、ベンチャー企業等での実務経験がある方
• 細かい作業を正確に進めることが得意な方
• 将来、金融、コンサル、M&A、事業会社の企画職などを志望している方